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Administrer votre société
En bref
Cette page couvre la fiche de votre société et la gestion de vos utilisateurs. Elle s'adresse au gestionnaire de compte, le seul rôle qui donne accès à ces écrans.
Vous ne voyez pas « Ma société » ? L'entrée n'apparaît qu'aux comptes qui portent le rôle « Gestionnaire de compte » ou « Assistant ». Sans l'un des deux, l'écran n'existe pas pour vous.
🏛️Ouvrir la fiche de votre société
Cliquez sur votre prénom, en haut à droite, pour ouvrir le menu, puis sur « Ma société ».
Tous les gestionnaires d'une même agence sont regroupés au sein d'une société unique. C'est elle que décrit cette fiche.
Le bouton « Modifier », en haut à droite, ouvre le formulaire d'édition. Il est organisé en onglets — « Profil », « Personnalisation des PV », « Préférences de communication » —, auxquels s'ajoute « Dossier de convocation en PDF » quand votre plateforme l'ouvre.
C'est dans « Préférences de communication » que se règlent les deux adresses qui reçoivent les réponses de vos copropriétaires et les formulaires de vote par correspondance. Elles conditionnent tout ce qui vous revient d'une assemblée : voir Les points à vérifier avant l'assemblée.
🗂️Les onglets de « Ma société »
La fiche compte trois onglets permanents, et deux qui n'apparaissent que dans certains cas.
| L'onglet | Ce qu'il contient |
|---|---|
| « Général » | Le résumé des informations et des préférences de votre société |
| « Utilisateurs » | Vos gestionnaires, leur rôle, leur nombre d'assemblées, et les actions de modification ou de suppression |
| « Rattachement de compte » | Les demandes de rattachement à votre société, et leur statut |
| « Dématérialisation des courriers » | Seulement si votre plateforme ouvre la dématérialisation et qu'elle est activée pour votre société |
| « Collège » | Seulement si l'une de vos entités juridiques a une forme qui admet des collèges de votants |
Retrouver un gestionnaire dans la liste
Le champ « Recherche rapide », en haut de la liste, cherche sur toute la ligne. Pour un tri plus fin, cliquez sur « Filtres », juste à sa gauche : un panneau s'ouvre sous le bouton. Renseignez ce que vous cherchez, puis cliquez sur « Rechercher ».
« Réinitialiser les filtres », dans le même panneau, revient à la liste complète.
👥Ajouter, modifier ou désactiver un utilisateur
Tout se passe dans « Ma société », onglet « Utilisateurs ».
Ajouter un utilisateur
Cliquez sur « Ajouter », renseignez les informations personnelles, cochez le rôle à attribuer, puis sauvegardez.
Deux rôles vous sont proposés. « Gestionnaire de compte » est celui d'un gestionnaire d'agence à part entière ; « Assistant » donne les mêmes droits de gestion. Les autres rôles — animateur, support, administrateur — ne s'attribuent pas depuis cet écran.
Le nouvel utilisateur reçoit un courriel d'invitation avec un lien à cliquer pour accepter l'invitation et créer son mot de passe. Tant qu'il ne l'a pas fait, il ne peut pas se connecter.
Modifier un utilisateur
Cliquez sur l'icône stylo, dans la colonne « Actions », à droite. Modifiez ses informations, puis sauvegardez.
Vous ne pouvez pas modifier vos propres rôles. Sur votre propre fiche, la liste des rôles n'est pas affichée — c'est ce qui empêche de se retirer soi-même l'accès à la société.
Désactiver un utilisateur
Cliquez sur l'icône corbeille, dans la colonne « Actions », à droite.
Rien n'est perdu. Le compte est désactivé, pas effacé : sa ligne apparaît sur fond rouge dans la liste, et une icône en forme de coche remplace la corbeille dans la colonne « Actions » pour le réactiver à tout moment.
📊Aussi accessible au gestionnaire de compte
- Le tableau de bord de l'ensemble de la société.
- L'attribution des assemblées entre gestionnaires.
Aggiornato il 02 settembre 2026
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