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Le partage entre agences d'un même groupement
En bref
Ce qui se partage — ou non — entre les agences d'un même groupement, et qui a le droit de modifier quoi. Une page à lire si vous travaillez sur plusieurs agences.
⚙️Les éléments partageables
Les paramètres du groupement définissent les différents éléments partageables entre ses agences.
👥Un utilisateur, plusieurs agences
Un utilisateur peut avoir un compte dans plusieurs agences et basculer de l'une à l'autre. Il peut même y avoir des rôles différents : administrateur sur l'agence 1, agent sur l'agence 2.
Pour changer d'agence : utilisez le menu situé en haut à droite, sous votre photo. Le choix des agences se trouve en bas de la liste.
🔒La règle qui gouverne tout
Le droit de modification d'une fiche
vous ne pouvez modifier (ou travailler sur) une fiche Prospect, Mandat ou Estimation que si vous en êtes le propriétaire, ou si vous avez le rôle Administrateur sur l'agence de l'utilisateur propriétaire de la fiche.📇Prospects et répertoire
Vous pouvez rechercher et voir les prospects des autres agences. Mais sauf à en être le propriétaire ou l'administrateur, vous ne pouvez ni agir dessus ni modifier la fiche.
🔄La synchronisation d'un projet
La recherche porte sur tous les biens de la base répondant aux critères. Deux nuances :
- Les estimations — si elles ont été activées sur le projet, seules les fiches de votre agence sont proposées, plus celles des agences du groupe si le paramètre de partage est activé.
- Les brouillons — si activés sur le projet, seules les fiches de votre agence sont proposées.
📊La synchronisation reflex du tableau de bord
| Élément | Ce qui est pris en compte |
|---|---|
| Prospects | Seulement vos prospects — ou tous ceux de l'agence si vous avez le rôle Admin |
| Biens | Les biens de toutes les agences du groupe, croisés avec vos prospects — ou ceux de l'agence si vous êtes Admin |
🏠Les mandats
- Les mandats simples d'un groupement — si le paramètre de partage est activé pour le groupement, tous les mandats simples sont visibles et partagés.
- Les brouillons — vous ne voyez que ceux de votre agence : les vôtres, ou tous si vous êtes Admin.
- Les biens à valider (venus des passerelles) — même règle : ceux de votre agence, les vôtres ou tous si vous êtes Admin.
📈Les estimations
Vous pouvez rechercher et voir les estimations des autres agences. Mais sauf à en être le propriétaire ou l'administrateur, vous ne pouvez ni agir dessus ni modifier la fiche.
Updated on September 02, 2026
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