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Prospects et projets clients
En bref
Créer un contact, lui associer un projet de recherche, lui proposer des biens, et suivre ses réactions depuis son espace client.
🎬Les tutoriels vidéo
| Sujet | Vidéo |
|---|---|
| Créer un prospect et les actions de base | 🎥 Voir le tutoriel |
| Les actions complémentaires sur la fiche | 🎥 Voir le tutoriel |
➕Ajouter un contact
Renseignez l'ensemble des informations du prospect et attribuez-le au négociateur de votre choix.
Une fois le contact créé, cliquez dessus pour :
| Action | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| Ajouter un projet | L'onglet de recherche s'ouvre : sélectionnez les critères, exactement comme dans la recherche |
| Ajouter une activité | Une simple zone de saisie pour ajouter un commentaire |
| Ajouter une personne | Une fiche pour rattacher un contact supplémentaire |
🔗Créer un projet depuis une recherche
Le chemin le plus direct part de la recherche : sélectionnez vos critères, faites une première sélection de biens, puis cliquez sur « Créer un projet » et associez-le à un contact.
👉 La marche à suivre complète est décrite dans Rechercher un bien › Associer une recherche à un projet client.
🔄Gérer le projet affilié au contact
À chaque mise à jour des passerelles, et selon les critères de vos contacts, la liste des biens du contact est mise à jour automatiquement.
Sélectionnez les biens en cochant les cases à gauche, puis appliquez une action.
| Action | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| Proposer | Envoie la sélection à votre prospect |
| Vu / non vu / exclure | Vous permet de trier les biens présents dans la recherche du prospect |
Une fois un bien proposé, vous pouvez le classer à la place du prospect : « j'aime », « je n'aime pas », « peut-être ».
Le prospect peut le faire lui-même depuis son espace client, si celui-ci est activé et qu'il dispose d'un compte pour y accéder.
🖥️La fiche contact et l'espace client
Le bouton « Espace client » vous emmène directement dans l'espace de votre prospect, avec les biens que vous lui avez proposés.
Votre prospect a perdu ses accès ? Ce bouton est un lien d'accès direct, propre à ce contact : vous pouvez le lui transmettre, il n'a pas de mot de passe à retrouver.
Comme vous, le prospect peut visualiser les biens et appliquer ses propres réactions : « j'aime », « je n'aime pas », « peut-être ».
Il peut aussi dialoguer directement avec vous grâce au bouton « Dialoguer » : ses messages créent des Connects, et vous échangez en messagerie instantanée.
✏️Modifier ou archiver un projet
Via le menu …, vous pouvez ajouter une propriété à la main, modifier le statut ou les critères, ou supprimer le projet.
Vous pouvez également modifier la fiche prospect, et l'archiver quand elle n'est plus d'actualité.
Aktualisiert am 2. September 2026
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